1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи мужа-звукорежиссёра. Тот собирает материал портативным микрофоном.
Случайно Дарси оказывается внутри странного магического круга во время одной из сессий. Позже к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток медленно, но верно завоёвывает их доверие. Он делится древними поверьями, бытующими в здешних местах.