Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметным фасадом скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от остального мира и принялась превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными обитателями.
Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко — Калязин становится ареной жестокой битвы. Битвы за семью, за любовь, за саму человеческую сущность.